Банкам предсказали вторую волну последствий коронавируса во второй половине 2020 года

Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на email-рассылку The Bell!

В своем обзоре (его описывают «Ведомости») аналитики Fitch называют нынешний объем реструктурированных кредитов умеренным. По данным ЦБ, с 20 марта по 3 июня банки реструктурировали около 5% всего портфеля: 

• 1,5 трлн рублей пришлось на корпоративные кредиты;
• 510 млрд — на розничные кредиты (3% всего портфеля розницы);
• 587 млрд — на кредиты малому и среднему бизнесу (это около 12% всего портфеля сектора).

Пик заявок граждан на реструктуризацию их займов пришелся на вторую половину апреля и постепенно снизился в мае — число полученных Сбербанком заявок на кредитные каникулы снизилось в мае по сравнению с апрелем на 50%, у ВТБ — на 40%. Всего за период пандемии россияне подали в банки около 2 млн заявок на реструктуризацию кредитов, одобрили банки чуть больше половины (1,1 млн). Среди одобренных заявок каждая седьмая приходится на «кредитные каникулы», которые предоставляются гражданам с потерей более 30% дохода из-за коронавируса.

Падение заявок со стороны граждан не означает отката. Во втором полугодии реструктуризация корпоративных кредитов увеличится, считает Fitch. Особенно это касается заемщиков из сектора торговли непродовольственными товарами, автодилеров, девелоперских компаний и компаний по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.

Банкам нужно быть готовыми к тому, что объем реструктурированных кредитов может в итоге превысить 10% портфеля, или 6 трлн рублей, прогнозирует Fitch. 

Аналитики Fitch также ожидают во втором полугодии увеличения просроченных на 90 дней кредитов населению при сохранении сильного спроса на реструктуризацию. Эксперты Национальных кредитных рейтингов (НКР) также прогнозируют вторую волну реструктуризаций кредитов физлиц.

• Во-первых, на рост заявок может повлиять снятие ограничительных мер, что упростит возможность личного визита заемщика в банк.
• Во-вторых, во второй половине 2020 года в банки обратятся те заемщики, которые столкнулись со снижением доходов, но исправно платили по займам из собственных сбережений, которые к тому моменту закончатся.

Уровень долговой нагрузки россиян в первом квартале 2020 года поставил исторический рекорд, а объем необеспеченных потребительских кредитов достиг значения кризисного 2014 года.

Увеличится спрос и со стороны предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ): пока что банки предоставили им кредитные каникулы на сумму около 115 млрд рублей, а ЦБ закладывал около 377 млрд рублей. Аналитики Fitch также заявили, что несмотря на то, что большинство заявок на реструктуризацию приходится на индивидуальных предпринимателей, в последнее время средний размер кредита в заявках на реструктуризацию растет — это означает, что в банки за ней теперь обращается больше компаний среднего размера. По данным ЦБ, размер задолженности, приходящейся на один реструктурированный МСБ кредит, составил на прошлой неделе 7,8 млн против 7,6 млн рублей неделей ранее.

По оценке Moody's, доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков по МСФО вырастет с 10% на конец 2019 года до 20%. «Эксперт РА» прогнозирует рост доли проблемных ссуд с 9,3% до 15% на конец 2020 года.