Правительство определилось с антипотолком на нефть, исторический рекорд хедж-фонда и отставка Владимира Мау

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Российский «антипотолок» цен на нефть обойдется без жестких мер вроде «пола» цены или максимального дисконта к Brent. Пока цена российской нефти ниже потолка, это сохранит статус-кво

• Правительство потребует от российских нефтяных компаний не упоминать ограничения цены в экспортных контрактах и следить, чтобы это соблюдалось по всей дальнейшей цепочке поставок, узнал «Коммерсант».
• Сам запрет на реализацию нефти иностранным покупателям, присоединившимся к потолку цен, вступит в силу с 1 февраля по президентскому указу. Проект постановления правительства, подготовленный Минэнерго, определит его механизм.
• По данным источников газеты, российских экспортеров нефти обяжут не допускать наличия в контрактах положений об ограничении цены и «обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами» этого требования в последующих сделках.
• Контроль за соблюдением требований возложен на ФТС. Экспортеры будут обязаны отправлять службе контракты и «документы, в соответствии с которыми определяется цена товара», а также письменное заявление, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен. Если мониторинг выявит контракты с предельной ценой, компании в течение пяти рабочих дней должны уведомить об этом ФТС и Минэнерго.
• ФТС уведомит о нарушении РЖД и «Транснефть», которые прекратят экспорт партии. Запрет будет действовать до устранения нарушений, штрафы или иные наказания пока не предусмотрены.
• Само Минэнерго будет запрашивать экспортеров об условиях их контрактов (включая покупателей, цены и направления фактических отгрузок, а также условиях фрахта и страхования) и готовить отчеты для комиссии по ТЭК.

Об этом говорят

Эксперты издания указывают, что правительство спихнуло на нефтяников функцию мониторинга партнеров. В реальности как-то влиять на цену последующих сделок российские компании смогут, только если трейдер подчинен им же — или при продаже нефти компаниям, не связанным с «недружественными государствами». Пока нефть не выше потолка, компании могут согласовать первую сделку в его пределах, но не писать об этом в контракте.

Это устроит и установившие потолок страны. Так, Евросоюз и США не требуют ссылок на потолок в контрактах, участникам которых прямо доступна информация о цене (нефтетрейдеры, брокеры и частично банки). Для них достаточно платежных документов о том, что партия была продана не дороже цены потолка, а в ряде случаев — просто соответствующей декларации.

Почему это важно

Правительство не пошло на жесткие «антипотолочные» меры — минимальный уровень цен или максимальный дисконт Urals к Brent. А значит, на нефтяном рынке пока без перемен — дешевая российская нефть продолжит приносить сверхприбыли посредникам, а не России, которой грозит бюджетная дыра в 5 трлн рублей.

Важным в постановлении выглядит инструмент отслеживания правительством цен реальных сделок, который позволит ужесточить регулирование в дальнейшем. Например, когда станет понятен ущерб от двойного потолка цен на нефтепродукты.

ИНВЕСТИЦИИ

Лучшая ставка в истории

На инвестрынке установлен абсолютный рекорд: хедж-фонд Citadel Кена Гриффина в 2022 году принес инвесторам $16 млрд. Это тем более впечатляет, что все топ-20 хедж-фондов сгенерировали лишь $22,4 млрд прибыли после комиссий, а предыдущий годовой рекорд — $15 млрд — принадлежал Джону Поулсону, поставившему еще в 2007 году против производных ипотечных бумаг. Весь сектор суммарно потерял $208 млрд, а за пределами первой двадцатки средняя доходность была отрицательной — минус 8,4%.

Сработали сразу несколько больших ставок фонда на разные классы активов, включая акции и облигации, пишет Financial Times. В прошлом году были слухи, что именно Citadel стоял за обвалом стейблкоина UST, но они не подтверждались. Издание предполагает, что «сыграли» скорее гособлигации.

По суммарному финансовому результату с момента основания Citadel обогнал многолетнего лидера — Bridgewater Рэя Далио — и стал лучшим в истории хедж-фондом. Валовая прибыль фонда от сделок с активами в прошлом году достигла $28 млрд, то есть $12 млрд клиенты заплатили в виде накладных расходов и комиссий. Услуги топовых управляющих остаются крайне дорогими, но (по крайней мере на этот раз) компенсируются прибылью в кризис, замечает FT.

Что еще произошло

• Экономист Владимир Мау освобожден от поста ректора РАНХиГС, который занимал 12 лет. Формулировка — «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья». После освобождения от домашнего ареста в прошлом августе и полного прекращения его уголовного преследования по «делу Марины Раковой» в прошлом октябре Мау уехал в Израиль и оттуда не возвращался, писало РИА «Новости». Исполняющим обязанности ректора назначен проректор, директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
• Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и реализацию контрафактной табачной продукции, законопроекты на отзыве в правительстве, узнал РБК. Никотинсодержащую продукцию внесут в статью УК об ответственности за незаконное производство и оборот алкоголя, максимальное наказание составит три года. Доля нелегальной табачной продукции выросла с менее чем 1% в 2014 году до 11%, а по некоторым данным и до 15%. Производители табака винили в этом высокие акцизы, которых бюджет из-за контрафакта недобирает примерно на 50 млрд рублей в год.
• Telegram укрепил статус главного национального мессенджера. По данным российской четверки сотовых операторов, к концу 2022 года он не просто обогнал по трафику WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской Meta), но и стал доминировать, заняв 60–80% трафика мессенджеров благодаря встроенному в посты видео. Главным фактором роста популярности стала война: пользователи ставили Telegram ради оперативной информации в условиях блокировки Facebook и переходили на него как на основной месенджер. На рынке ждут, что в этом году он станет лидером и по числу пользователей.
• Возражения Германии по поводу поставки танков Leopard-2 Украине, похоже, сняты. Министр иностранных дел страны Анналена Бербок на выходных сказала, что если Польша обратится за разрешением на поставку из наличия своих ВС, то получит его. Президент Франции Эмманюэль Макрон также более определенно пообещал Украине танки Leclerc. Владимир Зеленский заявил, что поставки десятков западных танков не решат проблему тысяч российских, но «мотивируют наших воинов бороться за их же [западные] ценности».

ПОДДЕРЖИТЕ THE BELL

Бюджетные дыры — лишь одно из последствий войны, о которых — и их цене для россиян — мы пишем каждый день, начиная с 24 февраля 2022 года. И без вашей помощи мы бы не справились. Мы очень благодарны тем, кто уже нас поддерживает! И верим, что независимая журналистика того стоит. Пожалуйста, подпишитесь на донаты.