Поставщики поднимут цены на продукты, ФНС обратила внимание на ВНЖ, покупатель Heineken рассказал о сделке

Ритейлеры получили письма о повышении цен на 5–20% на продукты с нового года. Производители винят ослабевший рубль и подорожавшие перевозки, логисты — рост затрат на персонал, автопарк и аренду складов

«Коммерсант» получил в распоряжение и обобщил предновогодние письма ритейлерам о повышении цен.

«Вимм-Билль-Данн» предупредил о росте цен на молочную продукцию на 4,9%, на соки — на 16,1%. Йогурты Ehrmann подорожают на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) поднимает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» на печенье — на 6%. Шоколад от Ritter Sport и Ferrero Rocher подорожает на 7–14%. Оптовая цена на рис от «Агроимпорта» поднимется на 22%, перечисляет издание.

В чем дело

• По ряду групп причина в мировой конъюнктуре: кофе и какао дорожают из-за глобального потепления, рис — из-за неурожая в Индии и Таиланде, прекративших экспорт. Российское рисоводство обеспечивает внутренние потребности лишь на 50–70%.
• В части продуктов значителен вклад подорожавшей упаковки («Мултон Партнерс» говорит о росте ее цены на 11%). Здесь «работает» новый закон об экосборе, перекладывающий ответственность за переработку упаковки на ее производителей, а не ритейлеров. В отрасли считают, что полимерная упаковка в 2024 году может подорожать на 15%.
• Но самое важное — подорожавшие перевозка и логистика. «Любятово» пишет о росте транспортных расходов на 41,5%, «Мултон Партнерс» — на 37%. Данные торговых сетей подтверждают перевозчики: на основных направлениях (Москва—Петербург, Москва—Краснодар) рейс фуры подорожал на 50%, до 70–110 тысяч рублей.
• Логистическим компаниям пришлось поднять зарплаты персоналу более чем на 50%, затраты на аренду складов — на 40%, на обновление автопарка — удвоить, сказали «Коммерсанту» участники рынка. Предновогодний пик цен наблюдается, но дело не в нем — отката к тарифам 2022 года никто не ждет.

Что мне с этого?

По опыту «гречневых» кризисов ритейлеры используют возможность торговаться с контрагентами, растягивать и маскировать рост цен на полках. Но это может помочь на горизонте месяцев (то есть до президентских выборов), а в итоге подорожание все равно дойдет до покупателя. Директивного вмешательства можно ожидать с полной уверенностью: Минсельхоз заверил издание, что ситуация «находится на особом контроле».

Происходящее с перевозками — объективное следствие санкций, роста ставок и кадрового кризиса, вызванного мобилизацией и «контрактным» отвлечением самого трудоспособного населения. О грядущем коллапсе в отрасли предупреждали еще год назад, но катастрофа оказалась скорее ценовой. Новую рабсилу, учитывая вероятные планы властей набрать еще 400 тысяч контрактников, взять неоткуда, инфляционные ожидания россиян растут рекордными темпами, экономике все сильнее грозит попадание в инфляционный штопор, из которого ее уже не вывести никакими разумными ставками.

ИНВЕСТИЦИИ

Предновогодний стрим с авторами рассылки «Bell.Инвестиции»

Инвестиционные советы — что может быть лучшим подарком читателям от нас? 27 декабря в 20:00 мск приглашаем вас на предновогодний стрим с постоянными авторами нашей рассылки «Bell.Инвестиции» — ее редактором Вячеславом Дворниковым и профессиональными аналитиками, специалистами по акциям и недвижимости.

Это будет неформальная встреча — за бокалом шампанского в дружеской обстановке обсудим, как лучше распорядиться накоплениями в следующем году. Вы сможете задать любые вопросы про инвестиции, а наши гости постараются на них ответить.

Узнаем у наших экспертов, во что лучше всего вложить бонус и премии!

Гости вебинара:

• Сергей Скатов, CFA, независимый аналитик, специалист по рынку недвижимости и автор телеграм-канала Unexpected Value
• Владислав Коломеец, FMVA, аналитик акций, автор канала Kolomeets Investments в Seeking Alpha
• Анастасия Долгова, аналитик акций, постоянный автор рассылки «Bell.Инвестиции»

Подписчики рассылки «Bell.Инвестиции» смогут принять участие в стриме бесплатно — мы пришлем вам ссылку заранее. А для остальных наших читателей действует новогоднее спецпредложение — участие в стриме + месяц подписки на «Bell.Инвестиции» — всего за $1.

Перспективы слияния Warner с Paramount и проблемы Toyota

Warner Bros. Discovery ведет переговоры о слиянии с Paramount Global. Они носят предварительный характер, могут не привести к какому-либо соглашению, но точно вызовут повышенное внимание антимонопольных органов. Обе компании сталкиваются с трудностями из-за того, что потребители бросают кабельные подписки ради онлайн-стримингов, причем этот бизнес тоже обходится дорого и не компенсирует сокращение прибылей, отмечает Bloomberg. В ходе расширенных торгов акции Paramount упали на 1%, бумаги Warner Bros. — на 1,5%.

Акции Toyota упали на 4% после того, как дочерняя компания автоконцерна Daihatsu объявила о прекращении поставок всех своих автомобилей из-за расследования независимой комиссии. Оно показало, что Daihatsu подделывала тесты безопасности как минимум с 1989 года. Из-за падения Toyota фондовый индекс Nikkei просел на 1,6%.

Это только часть инвестрассылки The Bell, подписаться на которую можно здесь. Пробная подписка теперь стоит всего $1 в месяц.

ДЕНЬГИ

ФНС обратила внимание на ВНЖ

По информации «Ведомостей», Федеральная налоговая служба стала запрашивать россиян о соблюдении норм валютного контроля в 2022 году. Инспекторы требуют копию всех страниц загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных за пределами России, копии документов о втором гражданстве и виде на жительство, а также выписки по счетам в иностранном банке.

Требования о выписках обычны, но вот подтверждения ВНЖ и гражданства — это новое, говорят юристы. Вероятно, они связаны с ухудшением международного обмена налоговой информацией с Россией. А также с желанием налоговиков выявить нерезидентов, подпадающих под 30%-ный НДФЛ с доходов в России, и незадекларированные иностранные счета.

КОМПАНИИ

Покупатель Heineken рассказал о сделке

РБК опубликовал интервью покупателя российского Heineken — основателя и президента группы «Арнест» Алексея Сагала. Тезисы: условия сделки предложил сам Heineken, хотя инициировал ее «Арнест»; цена покупки вовсе не символическая, потому что покупатель принял долговые обязательства на 11,5–12 млрд рублей; Heineken кратно завысила стоимость бизнеса, списав 300 млн евро, потому что оборудование изношено на 60%.

В итоге «ОПХ [„Объединенные Пивоварни“, новое название бывшей „дочки“ Heineken] в том виде, как мы ее купили, представляет собой колоссальный вызов и для меня, и для менеджмента», — резюмировал бизнесмен.

Это второе за неделю интервью Сагала экономическим СМИ: блиц с ним недавно опубликовал «Коммерсант». В ноябре Bloomberg причислил Сагала к новой бизнес-элите, поднявшейся на скупке активов у уходящих из России компаний: кроме пивзаводов Heineken, «Арнест» получил производство алюминиевой банки американской Ball. Ни он, ни его группа не под санкциями.

Трейдеры тоже в списке

Вместе со вчерашним усилением нефтяного потолка (подробнее о нем в вечерней рассылке) США включили в SDN-лист трех малоизвестных трейдеров, начавших работать с российской нефтью в 2022 году после отказа от нее основных игроков. Крупнейший — гонконгский Bellatrix, которого однозначно связывали с «Роснефтью». Также в списке Sun Ship Management, управляющая нефтяными танкерами «Совкомфлота».

Всем им найдут не менее таинственную замену, замечает «Коммерсант», но это будет хлопотно и недешево. Санкционное давление тем временем влияет на рынок, дисконт российской нефти к Brent вырос до $17–18 за баррель с $10–11 в октябре.

Что еще происходит

• В этом году среднесуточное число выезжающих на улицы Москвы автомобилей снизилось на 4% к прошлому году и на 7% к допандемическому 2019 году. Суммарный автопарк Москвы и области в последние годы стабилизировался, а эксплуатация автомобиля дорожала быстрее роста зарплат.
• Новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал декрет о дерегулировании экономики. Долларизации в нем предсказуемо нет, но есть широкая приватизация, стимулирование экспорта, отмена контроля цен в ритейле и на рынке аренды жилья, отмена ограничений на покупку земли иностранцами. Провести документ через парламент будет сложно.
• Ралли в акциях прервалось — среда 20 декабря стала для индекса S&P 500 худшим торговым днем с конца сентября. Краткосрочный эффект от решения ФРС сохранить ставку и прогнозов снижения в 2024 году исчерпан, на повестке дня перекупленность, потребительская уверенность и транспортный кризис в Красном море.